合肥产投集团拟发行3年期高级美元债，初始价6%区域
2023-08-30 09:55:46
本地宝
久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd,简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)
(相关资料图)
担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：6%区域
交割日：2023年9月5日
资金用途：为2023年9月到期的中长期离岸债券进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信证券、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、国泰君安国际、工银澳门、澳门国际银行、华夏银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
